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2021年插秧机市场回顾与2022年展望

日期:2022-08-08  来源:互联网    点击:


       水稻作为我国主要粮食作物之一,其生产机械化水平的高低对于我国农业综合生产能力、保障粮食安全、增加农民收入、推进农业现代化均有较大影响。从水稻生产的耕种收三大环节看,种植机械化一直是短板,水稻插秧机市场自然成为政府、行业、企业和用户共同关注的热点市场。回溯近两年插秧机市场走势,受利好、利空因素的叠加和对冲,市场呈现跌宕起伏的特点。在经历了2020年增长后,去年增幅再创新高,实现“两连增”。已经开始的2022年,市场走势如何?值得我们思考和探讨。

  一、市场需求大幅度增长,乘坐式插秧机大幅攀升

  2021年,插秧机市场呈稳健增长、市场需求结构逐渐优化的发展特点。市场监测数据显示,去年累计销售各种型号插秧机8.26万台,同比增长10.28%。

  需求结构持续优化,步行式插秧机小幅增长,乘坐式插秧机大幅度攀升。市场调查显示,去年手扶式插秧机累计销售5.17万台,同比增长6.82%;占比62.59%,较之2020年同期下挫2.03个百分点;高速乘坐式插秧机累计销售3.09万台,同比增长16.6%,占比37.41%。

  二、集中度提升,又见黑马

  插秧机市场是农机细分市场中集中度较高的市场,市场竞争因品类的不同而有较大的差别。步行式插秧机市场作为低端市场,虽然产品品质、品牌在竞争中发挥了较大的作用,但其核心竞争力聚焦于价格和服务。与之不同的高速乘坐式插秧机市场,其核心竞争力更多取决于品牌的影响力。去年插秧机市场的竞争受环境影响较大,譬如原材料涨价、部分区域限电、疫情等,产生了较为鲜明的竞争特点。

  1.市场集中度上升。经过激烈的市场竞争,洗牌加速,由过去的百余家近年稳定在70家左右,但90%以上的销量掌控在前10大品牌手中。去年,市场集中度进一步集中,市场调查显示,销量前10大品牌累计销售7.73万台,同比增长17.81%;占比高达93.58%,比2020年同期上扬6个百分点。而其余60余家企业,销量仅5000余台,同比大幅度下滑40%以上,占比6.42%。

  2.主流品牌市场表现冰火同炉,销量前10大品牌“7增3降”。10大主流品牌中的久保田、江苏福马、洋马、浙江星莱和、东风井关、常柴股份同比增幅均在20%以上,久富小幅攀升,江苏沃得、江苏常发、江苏永涛等3大品牌出现不同程度的滑坡。久保田依然位居榜首,去年销售1.95万台,同比稳步增长14.85%,占比23.61%。其中,步行式插秧机销售1.1万余台,乘坐式插秧机销售8500余台,位居第一。

  去年又现插秧机黑马—江苏福马,销量超万台,同比大幅度增长50%以上;占比15%左右,同比提升5个百分点,其表现令整个插秧机行业侧目。基本都是步行式插秧机。一个没有黑马出现的行业是不完整的,插秧机市场也是如此。近年,插秧机市场黑马频繁涌现,先有之前的星月神,突破乘坐式插秧机技术瓶颈,打破了高速插秧机长期为国外企业垄断的神话,实现了国产高速插秧机量产;后有的久富,实现了步行式插秧机高品质增长,步入插秧机销量前三;再有之后的沃得插秧机崛起,实现了插秧机连年的高速增长。

  步行式插秧机市场份额主要集中在前8大品牌手中,去年销量达到了5.03万台,同比大幅度增长19.73%;占比高达97.28%,较之2020年提升了10.49个百分点,其中,久保田、久富、江苏福马OEM产品三大品牌销量均在万台以上,占比达到了67.3%。高速乘坐式插秧机销量掌控在前6大品牌手中,去年销量2.87万台,同比增长26%;占比92.83%,较之2020年提升6.92个百分点。其中销量前三的久保田、浙江星莱和、洋马占比66.08%。

  3.产业集群形成,竞争优势突出。我国插秧机市场经过多年的激烈竞争,最终形成较为稳定的产业集群。市场监测显示,2020年落户江浙的插秧机生产企业销售额占比高达95%以上,其中,落户江苏的插秧机生产企业实现销售额23.16亿元,占比高达79.72%;浙江插秧机生产企业的销售额也达到了4.81亿元,占比16.56%。插秧机产业集群的形成,使群内企业具备了降低生产成本、交换成本的条件,更有利于提高规模经济效益和范围经济效益,提高产业和企业的市场竞争力。

  三、区域市场冰火同炉,黑龙江市场独占鳌头

  四、出口“额降量增”,出口结构变频

  五、2022年:利空因素叠加,市场或进入盘整期

  今年的插秧机市场面临着错综复杂的市场环境,从宏观环境看,国际地缘冲突爆发后,导致全球通胀风险概率的上升。从能源价格开始传导的成本推升型通胀可能会持续一段时间,企业利润从上游向中下游传导的趋势暂时会受到一定压力。但是相关政策的推出,一方面夯实了对经济增长的信心,另一方面随着具体措施的逐步落地,也将能够稳定住市场的风险偏好。从政策端看,惠农政策会进一步增强,尤其国家及地方的补贴政策对今年的插秧机市场的加持作用依然存在。从终端看,粮价保持高位,农民种粮积极性提高,对提振购机信心具有驱动作用。

  从插秧机的微观环境分析,市场动力偏弱。突出表现为:

  1.因为水稻价格涨价较低,相反玉米价格大幅度增长,导致水稻与玉米的种植面积此消彼长,尤其是东北三省一区,“水改旱”现象较为普遍,水稻种植面积的缩减成为既定事实。

  2.区域市场的影响,主要是插秧机需求大省黑龙江市场的影响。去年爆发于黑龙江市场的“退补”至今未解决,而黑龙江插秧机市场销量占比近4成,对全国插秧机市场势必会产生巨大影响。从过去的两个月分析,在补贴政策不明朗形势下,多数经销商均处于观望状态,对市场影响很大。

  3.补贴政策的影响。产品结构调整挤压需求数量。从插秧机市场的需求结构看,近年,高速插秧机市场的占比呈逐年增长的趋势,一些省份的补贴开始推行只补高速插秧机,譬如湖北今年的补贴政策就有这样的明确规定,这对占比70%以上的手扶式插秧机市场产生强大压制,对市场需求量也会产生很大影响。

  4.市场结构性调整加速,近年一直高速插秧机市场表现的一直活跃,市场占比逐年增加,这与农服组织、农机(农业)合作社、家庭农场等新型主体的崛起密不可分,也与由土地流转、土地托管引发的规模化经营联系密切。由此引发的市场需求大型、高端化,对需求量产生较大挤压。

  5.替代品的威胁。插秧机市场替代品的威胁来自以下几个方面,一是近年水稻直播在南方市场增势较为显著,在浙江、上海市场调研时,一些区域的直播机销量占比近50%,与插秧机平分秋色;二是一些南方区域开始用飞机播种水稻,虽然飞机直播效果尤其对产量的影响还有待观察,但对插秧机市场需求还是存在一定的威胁;三是抛秧机市场,在南方一些区域盛行水稻抛秧的种植方式。

  6.插秧机市场的周期性变化。从2014年以来,插秧机市场的周期一般是两年,增两年后接下来就是“两连跌”,2022年的市场正处在“两连增”后的拐点上,市场经过两年的能量释放,并形成需求“高地”,去年的增势即初露疲态,周期性下滑的概率很大。

  基于以上分析,今年插秧机市场下滑的概率上升。预计全年销售7万余台,同比下降幅度在10%左右。

  六、2022年,插秧机市场在需求结构、市场竞争、区域市场、市场价格等方面或将发生以下变化


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