市场需求强劲焦炭价格仍将高位盘整

A、数据
　　市场需求旺盛焦炭价格大幅提升
　　产销增幅明显回落
　　据国家统计局统计数字显示，今年1~6月全国规模以上焦化企业生产焦炭17231.47万吨，同比增产1766.37万吨，增长11.42％，增幅比上年同期回落9.54个百分点，增幅回落幅度比全国生铁产量增幅回落幅度高0.59个百分点。其中，6月份全国焦炭产量为3119.77万吨，较5月份增加126.21万吨，环比增长4.22%。
　　1~6月，国内焦炭表观消费量达16487万吨，同比增长12.46％，增幅比上年同期回落8.42个百分点，增幅回落幅度比全国生铁产量增幅回落幅度低0.53个百分点。
　　6月份，我国日产焦炭达103.99万吨，预计全年焦炭产量有望达到3.7亿吨以上水平，呈加快增长势头。
　　国内外市场需求旺盛
　　2008年上半年，我国主要焦炭消费行业的持续高速发展，拉动了对焦炭的需求。其中，消费焦炭占全国焦炭消费总量85％以上的粗钢、生铁产量，分别达到26319万吨和24642万吨，同比分别增长9.61％和..89％；大量消费焦炭的铁合金、电石产量分别达到956.69万吨和759万吨，同比分别增长17.41％和11.8%。
　　据国际钢铁协会统计显示，今年1～6月全球粗钢产量约达6.9601亿吨，同比增长5.6％；高炉生铁产量约达4.0604亿吨，同比增产2152万吨，增长5.7％。其中，中国内地以外的国家和地区增产生铁629万吨，相应增加焦炭消费约300万吨。
　　价格高位运行
　　中国炼焦行业协会提供的数据显示，6月份焦炭价格指数为459.52点，比年初上涨60.7％，比上年同期上涨87.54％。而焦炭用户焦炭采购成本，分别比年初和上年提高69.89％和74.54％。
　　今年上半年，以山西为代表的国内焦炭市场经历了七次价格上调，累计上涨幅度达到1400元/吨。进入7月后，山西焦炭在逐渐消化前期焦煤上涨压力的同时，开始关注下游钢材市场的走向。随着钢材价格盘整，焦炭价格上涨步调逐步放缓。
　　出口量减价增
　　1～6月，我国累计出口焦炭744万吨，同比下降7.55％。前6个月，我国的焦炭出口量分别为96万吨、73万吨、124万吨、134万吨、166万吨和150万吨。7月份出口的焦炭及半焦炭为83万吨，环比减少67万吨，比去年同期减少15.3％。1～7月，我国共出口焦炭及半焦炭827万吨，比上年同期下降8.3％。
　　在出口价格强劲上涨的支撑下，焦炭出口金额由去年同期的15.4亿美元增长到43亿美元，增幅达132.5％；出口均价由去年同期的170.5美元/吨，提高到432.4美元/吨。
　　B、运行特征
　　延伸产业链炼焦行业加快结构调整进程
　　焦炉大型化加快
　　据中国炼焦行业协会粗略统计，2008年年初以来，我国各地区和一批大中型焦化厂加快了关停老焦炉和小焦炉的进度，陕西等地加快小半焦炉等落后产能的淘汰，上半年全国总计淘汰落后产能超过1000万吨。
　　截至6月底，我国先后投产新焦炉约21座，总产能约1211万吨。其中，5.5米及以上捣固和6米及以上顶装焦炉达16座，产能1101万吨，分别占投产焦炉座数和产能总量的76.19％和83.48％。武钢（7.63m×2）、邯钢（7m×2）、鞍钢（7m×2）等钢铁联合企业配套焦炉13座、产能801万吨，除其中一座为4.3米（捣固炉）外，其他均为6~7.63米的大型焦炉。首钢京唐钢7.63米焦炉已经烘炉，而唐山佳华焦化公司建设的全国最大的6.25米捣固焦炉也于7月9日开始烘炉。
　　从目前的发展趋势看，焦化行业在加快淘汰落后产能步伐的同时，各地也在加快新建大焦炉。中国炼焦行业协会的相关人士指出，在一些大中型钢铁焦化联合企业加快配套建设大型焦炉、提高焦炭自给率的同时，一些产煤大省或大中型独立焦化企业规划建设1000万吨级焦化基地仍将面临较大市场风险。而由于焦炭价格的较大幅度上涨，仍有一批严重落后的小焦炉、小半焦炉继续生产，严重污染环境和浪费资源，焦化行业淘汰落后产能任务仍然艰巨。
　　节能减排取得成效
　　去年下半年以来，黑龙江宝泰隆、河北旭阳焦化、唐山中润、山西天浩等一批焦炉煤气制甲醇装置陆续投入生产。而今年年初以来，梅山140t×1、太钢150t×2全封闭、唐钢全国最大的180t×1干熄焦装置先后投入生产；世界最大的260t/h干熄焦装置正在首钢京唐钢铁公司焦化厂加快建设中；山西太化公司第二套和山东滨州鑫光、滕州盛源等苯加氢生产装置投产或试生产。这些项目加之老焦炉改造，消烟除尘、烟气废水回收处理等环保设施的建设，均为焦化行业节能减排和加强煤焦油、粗苯、焦炉煤气、废水等的回收利用，以及提高产品质量和企业经济效益发挥了重要作用。据有关统计资料显示，今年1～6月焦化行业重点统计企业煤焦油、粗苯产量同比分别增长7.92％和9.35％，硫酸铵增产10.67％，煤焦油精制品产量增长6.39％，净煤气产量增长55.54％。
　　企业联合步伐加快
　　随着上游原燃材料价格的不断上涨和大型煤炭、钢铁集团的加快联合重组，规模较大、基础实力较好的独立焦化企业在逐步做大做强。同时，这些企业开始加快了同上游煤炭、下游钢铁以及横向煤焦化工企业的联合重组，加强基础产业链的建设。同时，独立焦化企业的分散和势单力薄劣势更加凸显，而一批大中型联合钢铁企业则加快了焦化产能的自我配套建设。
　　与此同时，马钢、太钢、武钢、鞍本钢、包钢、唐钢、邯钢等一批大型钢铁集团加快原有钢铁产能配套大型焦炉的建设。鞍钢鲅鱼圈、首钢京唐钢等特大型钢铁基地焦炉先期建设投产，以满足钢铁生产的焦炭自给。唐钢、首钢、沙钢等先后联合河北、山西、山东的独立焦化企业和煤矿合资建设焦化厂。武钢焦化同平煤集团联合，建设1000万吨级焦化生产基地。
　　分析人士认为，这些案例进一步显示煤炭—焦化—钢铁产业链联合重组势头的加快和焦化产业结构的优化升级。
　　C、问题
　　焦煤高价难求企业被迫限产减产
　　2008年上半年，全国生产煤炭12.56亿吨，同比增长14.8％。其中，洗煤3.28亿吨，同比增长11.9％，其增幅均超过钢铁、焦化的增幅，但炼焦煤资源奇缺、价格暴涨。
　　继日本、韩国同澳大利亚炼焦煤2008财年长协价格由上年的98美元/吨涨至300美元/吨后，国内炼焦煤连续几次提价。3月份突破1000元/吨，6月中旬后山西、河北等地区炼焦煤最高价格已突破2000元/吨，基本与国际价格接轨。
　　由于资源紧缺、高价难求，一些焦化企业不得不延长结焦时间限产减产。加之电油运等不断涨价，进而推进焦炭生产成本和焦炭价格的不断攀高。
　　对部分焦炭生产企业调研统计显示，6月份与年初比，我国炼焦煤平均采购成本提高71.36%，焦炭单位制造成本提高64.51％。与上年同期比，炼焦煤采购成本提高94.84%，焦炭单位制造成本提高83.38％。
　　受国际市场煤炭大幅涨价影响，今年上半年我国共进口煤炭2155万吨，同比下降20.4％。而因为炼焦煤资源奇缺，一些焦化企业不得不加大进口量。
　　1～6月，全国进口炼焦煤294万吨，同比增长4.43％。
　　而国际市场炼焦煤的高价格，也同时刺激了国内的煤炭出口。上半年，全国出口煤炭2549万吨，同比增长10.2％。其中，6月份出口699万吨，同比增长83％。今年上半年，我国净出口煤炭394万吨，一改去年上半年净进口煤炭395万吨的局面。一进一出相差789万吨，更加剧了国内煤炭资源紧缺的严峻局面。
　　同时，国内炼焦煤出口182万吨，同比增长15.79％，一改2004年以来出口逐年下降的局面。其中，5月份出口猛增至69.47万吨，同比增长5.91倍，6月份出口36万吨。
　　值得关注的是，炼焦煤的采购困难影响了部分焦炭产品质量的下降。如冶金焦灰分平均为12.85％，比上年同期高0.19个百分点；冶金焦硫分为0.8％，比上年同期高0.14个百分点。这表明，在焦煤高价难求的情况下，焦化企业配煤完全不能按照原定比例进行。
　　与此同时，仍有部分企业焦炉煤气不能全部回收利用、烟尘和废水处理不到位，使焦化行业的节能减排面临着更加严峻的考验。
　　D、趋势
　　价格高位盘整行业进入高成本低增长阶段
　　随着国际市场石油价格的下降和经济增幅的下调，预计下半年国际市场对我国焦炭需求有所趋缓，我国焦炭出口量会略低于上年水平。
　　黄金干认为，在国民经济继续平稳较快发展和宏观调控的预期目标下，今年下半年我国焦化行业仍将有着较好的市场机遇，但也将面临资源能源、资金成本、节能减排及环保约束等诸多挑战，焦化企业正经历着从低成本、高增长发展阶段向高成本、低增长发展阶段的转变。
　　在这样的背景下，焦化企业必须从工业化、城镇化、国际化、市场化的战略高度，高度关注国内外经济社会的变化发展趋势，同时不断加强技术创新和结构调整。
　　据中国炼焦行业协会预计，随着机械产品的大量出口，今年下半年机械制造行业需要的铸造焦需求量很大。在钢铁消费需求方面，预计2008年全球粗钢产量将超过14亿吨，钢铁需求近期仍呈增长趋势，进而将带动焦炭消费的增长。而2007年，我国焦炭总产量约为33554万吨，占全球焦炭总量的近60%，预计今年将超过60%。中国炼焦行业协会预计，全年焦炭需求将达到3.6亿吨。而受能源、原材料价格大幅上涨的支撑，预计下半年焦炭价格仍将高位盘整。
　　业内人士分析认为，进入8月后，尽管上游焦煤价格继续走势强劲，但考虑到生铁价格下跌，以及钢材市场成交清淡，国内焦炭市场价格不会出现大起大落。而部分地区受制于煤价的再次大幅上涨，价格可能会再次出现上涨，但幅度不会很大。以北京为中心的外围区域，奥运会期间关停了相当数量的小焦化、小铁厂，对焦煤、焦炭的供应紧张也有一定的缓解作用。
　　下半年，全球钢材市场开始进入传统的淡季，国内外钢材市场持续低迷、价格将不断下降，部分钢铁企业减产，对焦炭的需求将有所减少。
　　与此同时，由于部分地区焦煤价格再次大幅上涨，焦化企业成本压力继续增大。业内人士认为，焦炭价格仍将持续盘整态势，但不会出现大起大落的情况。
　　相关报道一：调整关税加大炼焦业供给压力
　　■张顺李大刚
　　2008年8月20日起，我国对部分商品出口关税税率进行调整。其中，焦炭的出口暂定税率由25％提高至40％，涨幅达到60%；炼焦煤出口暂定税率由5％提高至10％；其他烟煤等征收出口暂定税率为10%。业内人士认为，此举的动因在于中国铁矿石的进口价格上涨了96%，而欧洲的进口价格上涨幅度仅有71%，因此中国开始对大宗商品的价格运用自己的影响力。
　　此举是继2007年6月1日以来，再次上调煤炭、焦炭的出口关税，延续了国家对资源的保护性战略。同时，这也是进入2008年以来，在6月份的电煤临时限价之后调节煤炭市场供需偏紧政策的延续。当前，国内煤炭市场供应偏紧的状况，已经对电力等下游行业产生了较大影响。
　　但业内人士认为，此次关税调整对煤炭出口的实质性影响不大，也无法改变当前煤炭市场的供需矛盾，但对焦炭的影响要大一些。
　　炼焦业面临一定的供给压力
　　此次关税调整中，焦炭的关税上调幅度最大，超出预期。一方面，反应了国家一贯限制高能耗、高污染的资源类产品出口的政策意图；另一方面，由于中国的焦炭占据了全球产量和贸易量的一半以上，中国开始利用自己的掌握的资源来回击国际铁矿石的大幅涨价。因为，焦炭也是炼钢炉料之一，中国的焦炭供应决定着国际市场的供需平衡。
　　我国的焦炭出口采用的是配额制，2008年焦炭的出口配额为1201万吨，约占总产量的4%左右。1～7月，焦炭出口826.86万吨，同比减少75万吨，这说明自2007年6月1日起实施的关税调整正在起作用。同时，国内焦炭市场供需偏紧，对焦炭的增量需求较大，这也是国家制定政策的初衷之一。
　　同时，关税调整也将对炼焦业造成一定的供给压力。一方面，炼焦业存在潜在的产能过剩，近两年部分产能靠出口来消化。另一方面，炼焦的下游需求正在发生变化，如钢铁行业正面临需求减速的局面，且一些钢铁企业正在限产保价，都在客观上抑制了对焦炭的需求。
　　将影响国际焦炭价格
　　由于中国的焦炭出口贸易量占到全球的一半左右，此次出口关税的调整将刚性提高全球焦炭的交易价格。8月1日，中国焦炭（天津港）的出口价格在715美元/吨，如果按照40%左右的关税计算，出口焦炭价格将上升到800美元/吨。从具体的国别来看，日本、美国、巴西是中国最主要的焦炭进口国，这些国家的钢铁企业将会受到成本的推动，但影响主要是在短期内。
　　2008年，我国焦炭累计出口额度和2007年基本持平。由于国内外差价较大，以8月初的价格进行计算，国内外的差价在1700元/吨左右。由于国外需求呈现出一定的刚性，所以出口的额度不会向国内回流。即使短期回流，也是由于出口的数量相对于国内的产量比例较小，不会对国内焦炭价格产生影响。
　　同时，随着关税的上调以及出口的减少，国际焦炭价格将继续上涨，这反而会增强焦炭价格的转嫁能力，减少炼焦企业的损失。但从长期来看，随着世界其他地区焦炭产能的建设投产，将减少对中国焦炭出口的依赖，焦炭价格会趋于相对平稳。
　　可能刺激钢材出口
　　关税的提高将进一步提高焦炭的国际价格，进而推高全球钢铁企业生产成本，对全球的钢材价格产生重要的支撑。而从中国的情况来看，国内的焦炭价格和国际价格的差距进一步拉大，中国钢铁企业的生产成本优势进一步提高，将推动钢铁行业的出口增加。
　　如果钢铁行业出口能够保持稳定增加，炼焦煤价格将具有强烈支撑。因为，焦炭出口关税的上调，将促使其他国家进口中国的钢铁产品，以满足焦炭减少的缺口。
　　难改煤炭供需矛盾
　　我国煤炭出口目前实行的是配额制，近几年的配额一直在削减。2008年第一批煤炭出口配额为3120万吨，截至7月份累计出口达3028万吨。第二批配额却迟迟没有下来，业内预计国家可能会进一步削减出口配额，以满足国内市场的需求。
　　从煤炭出口价格来看，上半年煤炭出口价格涨幅近100%，显著高于国内的煤价涨幅。同时，煤炭公司所签订的出口合同大都有附加条款，即在关税调整的情况下，可以重新调整价格，故而关税上调对煤炭企业影响较小。
　　相关报道二：焦化行业启动限产保价措施
　　■本报记者司建楠
　　中国炼焦行业协会认为，虽然目前焦炭价格处于高位，但与钢铁企业相比，焦化企业利润空间极为有限，在上游原材料涨价不断向下游传递的背景下，企业盈利的基础并不稳固。部分企业只卖焦炭已经难以换回买煤钱，如果化工产品回收和焦炉煤气利用不好，企业仍将面临亏损局面。
　　在这一背景下，山西焦协、山东焦协已于近日分别召开会议，建议省内焦化企业通过限产的做法来维持现行的价格水平。这是自6月份焦炭产量突破3000万吨以来，焦炭行业希望通过自行控制产量来保证企业既得利润的又一举措。
　　目前，受推行环保及安全等政策的影响，山西运城等地的煤矿及焦化厂生产大部分处于停滞状态，一定程度上减少了焦炭的产量。日前召开的山西焦化企业小型碰头会也提出了限产保价政策。
　　就8月份我国各区域的焦化市场行情，记者专访了联合金属网的煤焦行业分析师。
　　从华北地区看，8月初，山西焦煤集团决定将主焦煤、肥煤的销售价格上调300元/吨，瘦煤价格上调260元/吨。上调价格后，肥煤价格为1710～1780元/吨，而瘦煤价格在1360元/吨。
　　从东北地区看，由于钢厂处于销售清淡、市场低迷的特别时期，因此对于外采焦炭价格的上调相当抵制。据悉，已有钢厂拒绝接受上游焦炭企业发来的调价函。预计在短期内，这种疲软的市场形势难以改变。
　　从西部地区看，无论是焦化企业还是钢厂的焦炭库存都有所回升。因此，焦炭的销售价格呈现平稳走势。在7月底焦炭价格上调100～200元/吨后，预计在8月的中下旬，焦炭价格仍将上调100～150元/吨。
　　从中南地区看，焦煤供应紧张、价格持续上行。目前，各大钢铁企业的库存状况大相径庭。一些库存状况比较好的钢厂，表示现在不会轻易考虑给供应商提高焦炭采购价格；而库存状况不是太好的钢厂，在对市场进行观望的同时，也在努力增加焦煤、焦炭的采购。
　　从华东地区看，山东省内焦化厂焦煤库存量大都维持在15~40天的生产所需。从7月份开始，山东地区的焦煤价格上调幅度为150～300元/吨不等。上游焦煤价格上涨，下游库存不断增加，焦炭企业处在中间的尴尬境地，不但利润被压缩，资金周转也出现了很大问题。因此，山东焦协近日召集会议，呼吁企业限产保价。

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